Iedere klantgerichte planner wil goed luisteren naar de klant: wat zijn de wensen en welk advies past daar het beste bij.
Wat nu als je weet, dat je goed kunt luisteren, maar dat je tegelijkertijd inkleurt wat de klant zegt, een (voor)oordeel vormt.
Onbevooroordeeld luisteren
Luisteren zonder een oordeel te vormen is niet gemakkelijk, kan ik uit eigen ervaring delen. Als je klant vraagt: “kan ik eerder stoppen met werken?” dan zie je een beeld voor je van een klant die geen plezier meer heeft in het werk, die graag vrij wil zijn om niet meer naar het werk te hoeven. Maar klopt dat wel? Kunnen er geen andere oorzaken zijn?
Mijn eigen life planning
Ik had een goed lopend administratiekantoor met fijne klanten. Behalve dat ik jaarrekeningen voor de klanten opstelde, stelde ik ook financiële plannen op en gaf ik financieel/fiscaal advies. Alvorens ik een financieel plan opstelde inventariseerde ik altijd de wensen van de klant aan de hand van een checklist. Zo kreeg ik boven water wat de wensen van de klant zijn, althans dat dacht ik.
Toen ik de opleiding tot Geregistreerd Life Planner (RLP®) deed, ondervond ik aan den lijve wat onbevooroordeeld en empathisch luisteren met je doet. Je wordt gehoord, je wordt begrepen, niets wat je zegt is raar, je voelt je geaccepteerd en waardevol zoals je bent. Hoe dieper het gesprek ging, hoe meer energie ik kreeg om voor mijn eigen life plan te gaan.
Keuzes maken
Door de keuze te maken afscheid te nemen van de accountancywerkzaamheden kreeg ik niet alleen meer tijd voor het werk wat ik het liefste doe – financial life planning voor klanten – maar viel ook de druk van deadlines van me af; ook kreeg ik meer vrije tijd om de dingen te doen waarvan ik geniet en die ik belangrijk vind.
Financial life planner
Na de opleiding tot Geregistreerd Life Planner (RLP®) heb ik nog een belangrijke keuze gemaakt: ik wil niet meer financiële plannen maken, zonder een life planningstraject. Eerst onbevooroordeeld en empathisch luisteren en boven tafel krijgen wat voor de klant echt belangrijk is, dan pas een financieel plan maken. Ik zal niet onder stoelen en banken steken dat ik het heel spannend vond om daar echt voor te gaan, want zou ik dan nog klanten overhouden? Immers, als Certified Financial Planner (CFP®) verdiende ik een aardige boterham. Het tegendeel bleek waar: vanaf het moment dat ik bewust gekozen heb alleen nog financiële plannen aan te bieden in combinatie met life planning, bleven de klanten komen en via mond-tot-mondreclame kreeg ik nieuwe klanten. Als feedback kreeg ik terug dat hun financieel plan alleen maar aan meerwaarde is toegenomen door het life planningstraject, waardoor de financiën afgestemd worden op de wensen en niet de financiën leidend zijn voor de wensen.
Ideale organisatie
Mijn ideaal is dat iedereen een life planningstraject meemaakt, omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen daar beter van wordt: niet alleen jezelf, maar ook je werkgever, je partner, je familie. Jijzelf omdat je ervaren hebt wat jou plezier geeft in je werk en in je vrije tijd; je werkgever, omdat hij ervaart hoe fijn het werken is met mensen die goed in hun vel zitten. Niet alleen zal dit een positief effect hebben voor de organisatie zelf, maar ook voor de uitstraling van de organisatie.
Waarom LPCN
Ik durf te stellen dat ik door mijn eigen life planning een gelukkiger leven leidt, doordat ik de dingen doe, die ik echt belangrijk vind. Eén grote droom was nog niet in vervulling gegaan: life planning toegankelijk maken voor iedereen. Doordat het doorlopen van het life planningstraject voor mijzelf een unieke life changing-ervaring is geweest, gun ik deze ervaring iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld er dan een stuk beter uitziet voor iedereen.
Een coöperatie als bedrijfsvorm
Samen met collega life planners hebben wij hiervoor de coöperatie Life Planners Coöperatie Nederland opgericht. Heel bewust hebben wij hierbij gekozen voor de coöperatie als bedrijfsvorm: ieder lid is gelijkwaardig en deelt gelijkwaardig. Met de oprichting van de LPCN hebben wij een prachtig platform gecreëerd: 15 gepassioneerde life planners, stuk voor stuk professionals die met iedereen – werkgevers en werknemers – graag het life planningstraject willen doorlopen. Door onze krachten te bundelen, hebben we niet alleen landelijke dekking, maar de potentie om heel veel life planningstrajecten aan te kunnen, voor zowel kleine organisaties als grote organisaties. Gezamenlijk zijn wij de grootste life plannersorganisatie in Nederland. Iedere life planner brengt een dijk aan ervaring mee, weet zelf wat het is om zo’n life changing ervaring mee te maken en wil niets anders dan jou de energie geven om het leven te gaan leiden dat jij wilt, met financiële rust!
Elkaar scherp houden
Binnen de LPCN werken we met het ‘vier-ogen-principe’: elke life planner spart voorafgaande en tijdens de opdracht met een ervaren collega life planner en werkt volgens de beproefde EVOKE®-methode om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Hierdoor houden we elkaar scherp, en zijn we tevens elkaars sparring partner, waardoor we het delen van kennis en het van elkaar leren zo optimaal mogelijk met elkaar benutten en elkaar kwalitatief nog beter kunnen maken.
Met de oprichting van de LPCN is de basis gelegd voor de droom die in vervulling gaat: life planning toegankelijk maken voor iedereen.
Neem contact op met Life Planners Coöperatie Nederland
Wil je meer informatie over het life planningstraject en wat life planning voor jou en je collega’s brengt?
Neem dan contact op met Life Planners Coöperatie Nederland. Onze experts staan klaar om je te ondersteunen en je te begeleiden wat voor jou echt belangrijk is.
Bezoek onze website voor meer informatie en neem vandaag nog contact met ons op.
Samen kunnen we het verschil maken!
